Anfitrião Sapopemba (SAPO) é o apresentador do festival de talentos. Mas antes de acontecer o festival, o espetáculo inicia com animais numa floresta.
Uma floresta diferente... Como se fosse mágica! Porque cada espécie tem uma habilidade fora do normal, já que nela tem a Borboleta mais forte do mundo, o sapinho que enche curiosamente uma bexiga. E quando este quadro da floresta sai do espetáculo, entra em cena o Sapopemba para iniciar o festival de talentos e apresentar os bonecos que irão mostrar as suas performances.
E cada personagem que se apresenta no festival tem uma habilidade dentro das mais diversas culturas como: Na dança, no rock, na patinação, e na arte circense. Um pangaré e um cachorro também invadem o festival causando uma enorme surpresa no público. Ao apresentar o ultimo personagem Sapopemba finaliza o espetáculo agradecendo as crianças e adultos presentes, se dirigindo aos mais próximos para dar o seu caloroso aperto de mão.